理财经理服务格言

1、   实际工作中，许多理财经理把自己的定位都给搞错了：有的把自己定位成服务员，只知道为客户跑前跑后；有的把自己定位成市场预测人士，热衷于指导客户投资；有的把自己当成了办公室职员，坐在工位上等客户；有的经常与高端客户在一起，也把自己当成了高端客户。错误的定位就会造成错误的结果，有些人业绩的确提升很快，但也有些理财经理干得很辛苦却麻烦缠身，这时需要检讨一下，看是否对岗位的理解出现了偏差——服务和营销才是银行理财经理的准确定位。

2、我来自威远县连界邮政支局，性格开朗、活泼、外向、直爽，年芳四十。

3、在商投组，他从思想上自觉加强理论学习，不但提高自身业务理论素质，使自己的思想力量水平进一步提升，同时把理论贯穿到自己的日常工作中。(理财经理服务格言)。

4、求(企业标语)两句每句8个字最好是出自《国学经典》里的要带新

5、有钱讲话大细声，无钱讲话无人听。有钱阿公人争叫，无钱阿公自己叫。

6、一旦一个人曾经对别人失去信任，别人下次就再也不愿意和他交往或者交易了。别人宁愿去找信用可靠的人，也不愿意再找他，因为他实可能会带来很多麻烦。-李嘉诚

7、——林则徐《赴戎登程口占示家人》不为外撼，不以物移，而后可以任天下之大事。吕坤《呻吟语•应务》真者，精诚之至也，不精不诚，不能动人。

8、当一个人到了60岁以上，他最容易犯的理财错误是什么呢？研究显示，最大的错误可能在于他对自己财商的过度自信，因此一直到很大的年龄还相信自己可以做出完全正确的投资决定。

9、理财箴言：“分享理财观念，智慧创造财富”。

10、作为家中的中流砥柱，中年人士需要同时照顾老一辈和晚辈的情况并不是中国独有，事实上这在美国也是普遍情况。比如根据美国老年学理事会的一份调查报告显示，在美国35-49岁的女性中，有9%需要为孩子提供经济支持，3%需要为父母提供经济支持，另外有9%需要同时为父母和孩子提供经济支持。

11、武：那么目前，针对二三类电子账户，我们农行特别推出了支付一分钱赠礼的活动，凡是开通均可在各大网点抽奖领取礼品。另外，各网点近期也跟周边商户合作，推出了“云闪付”赠礼活动，礼品也是非常丰富实用。

12、对梦想的专注，对事业的执着，才是年轻人最大的理财。

13、服务客户是我们的职责，无论何时何地，只要客户需要，我们随叫随到。对待新的客户，做好业务上的重点解读，让客户做到心中有数。把客户的事当做自己的事，第一时间尽己所能地帮助客户解决困难。始终用自己的实际行动践行着中国银行的服务理念，用心服务，就能创造价值。

14、2015年对于我来说是转折性的一年，以前的我，在工作中注重的是参与感，而现在却是使命感，滴水之恩当涌泉相报，邮政给了我这么好的一个发展空间，我不能浪费，必须好好珍惜，好好感恩，尽自己的全力回报邮政。我为我身上的绿色工作服感到骄傲，今天我以邮政为荣，明天邮政以我为荣！

15、(杜甫)春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。(孟郊)大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。

16、奋进的道路没有尽头，我们对服务的探索也没有终点，敢于行动是银行人的优秀品质，立即做就要着手于当下，一起做就要全体员工共同奋进，做出来就要有光彩的业绩。成功开始于你的想法，圆梦取决于你的行动。积极的人生应该是勇于行动，而不是抱怨，在以后的工作中，要更加虚心学习，不断完善自己，用更加优质的服务为我行的发展添砖加瓦，用真诚的奉献铸就金融事业的辉煌。

17、理财格言：因为专注，所以专业。与优秀的人同行，共创财智人生。

18、正如他所说：“只要需要，我愿意一直干下去，直到献出自己全部的热情和力量。”让球溪支局成为服务最规范、客户最满意的品牌网点，这是宋军的目标，目前他也正在为实现这个目标而不断的努力奋斗着。

19、如果你的预感是错误的！你所预计的事情并没有发生，你又如何将一笔小钱变成数百万乃至数千万呢？

20、陈睿：荣获2019年第二届中国私人银行精英赛铜奖；荣获2020年第十六届上海十佳理财之星(个人)；荣获2021年第三届中国私人银行精英赛优秀奖；荣获2021年第十二届福布斯·富国中国优选理财师华东TOP50

21、理财箴言：“专业专注、真心真诚，客户至上，服务为本”。

22、(古诗诗话)(现代人的心声啊)海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。(林则徐)会当凌绝顶，一览众山小。

23、老图倡导我们人人都要进行理财，不能说一定会增值多少，起码我们可以减少本金的损失。现在投资理财产品丰富多样，而且还方便快捷。咱们不能与钱过不去吧。

24、银行从业4年，AFP金融理财师，具备保险从业资格，基金从业绩资格，黄金交易员，会计从业资格。理财不仅仅是一种行为，更是一种运筹帷幄决战千里的历练。

25、金融从业6年，专职理财3年。具备理财、基金、保险、黄金销售资质。从业以来一直专注于优质的客户服务、细致的过程维护、专业的资产配置，致力于建立长期稳定的客户关系。

26、(论语)不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。(司马迁)当断不断，反受其乱。

27、在一篇2014年发表的学术论文中(Cadena and Keys, 2014)，作者通过大量的实证检验证明：缺乏耐心的年轻人比有耐心的年轻人在各方面都会有更大的损失。比如频繁跳槽并不能给年轻人带来更高的薪水。在其他情况同等的条件下，到了中年(40岁左右)，缺乏耐心的年轻人要比有耐心的年轻人平均累计少赚000美元。

28、——曹植《赠白马王彪》有志者事竟成。——《后汉书•耿列传》欲穷千里目，更上一层楼。

29、国学，根据百度百科的解释是：“国学，一国所固有之学术也，是指以儒学为主体的中华传统文化与学术，国学之名，始之清末。其时欧美学术进入中国，号为“新学”、“西学”等，与之相对，人们便把中国固有的学问统称为“旧学”、或“国学”等。”

30、投资理财的本质就是用风险换取收益，强大的理财能力体现在控制风险，追求更高的收益。

31、银行从业三年经验，具备理财销售资格、保险销售资格、基金销售资格。始终坚持以“真诚，所以信赖”的服务理念为广大客户提供专业、贴心的金融服务。

32、理财经理作为营销担当，每天自我提升，重视客户价值，关注客户体验，努力提高客户服务水平。而行动力，是拉开差距的关键所在。每当有新产品时，及时传达给其他岗位人员，实现配合默契、无缝连接，将全员营销的团队精神发挥到极致。日复一日年复一年，在维护老客户的同时不断开拓新客户，用匠心诠释责任与梦想，赢得客户的支持和信赖。

33、在一线或者二线城市，如果要实现上面这些生活质量，并且全靠夫妻两人的工资收入的话，很多中产阶级可能会过的比较辛苦。他们未必无法负担的起这样的生活，但是在税后的结余可能也不会太多。

34、理财箴言：“人生需要规划，财富需要打理”。 

35、   当然，如果理财经理获得提拔有行政职务了，那就进入了行政序列，如主管、经理、总经理等。中国有“学而优则仕”的传统，理财工作做好了，也可以进入“仕途”。

36、团队介绍：顾佳瑞，从业13年，曾获得2019年兴业银行优秀员工，2022年上半年兴业上海分行突飞猛进奖，目前管理资产规模12亿，维护私行客户38名，善于大类资产配置。

37、八年银行从业经验，具有理财、保险、基金等多项专业资质，擅长个人财富规划及出国金融服务。以真诚和专业为每一位客户提供个性化的理财方案。

38、既然选择了远方，就该风雨兼程。在工作中，我毫无怨言，勇敢地经受着每一次营销中的困难和压力，以坚定的意志，执着地追求着梦想。我不去想是否能够成功，我不去想未来是平坦还是泥泞，只要热爱工作，一切会在意料之中。

39、负责理财高净值客户的开发服务及维护,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者,为合格投资者提供全方位的理财规划服务。

40、   第二是个金产品经理。好的理财经理，由于对产品、市场、客户维护等领域比较熟悉，就可以担任个人银行的产品经理了。这个岗位不再维护客户，而是在分行机关从事管理工作，制订政策、推出产品、组织培训等，工作压力相对营销岗位会少许多。

41、湘潭大学硕士，英语专业八级，AFP持证人，从事银行理财工作五年，对银行各类理财产品、贵金属、基金、保险等有比较深刻的认识，能够运用专业的理财知识和理财分析模式为您度身定做理财方案，帮您实现财富增值。我的理财格言是：为您的资产保驾护航是我的荣幸！

42、(《老子》)修身、齐家、治国、平天下。(大学)祸兮，福之所倚；福兮，锅之所伏。

43、上海十佳理财之星评选活动是金融领域一项传统的赛事，至今已经举办了18届，从中发掘出了一大批青年金融人才。

44、银行从业经验5年，具备理财从业资格、保险从业资格证。我的座右铭是：只有真诚服务客户，才能赢得客户的信赖，才有自己的生存出路。

45、专业胜任。从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力。

46、有些比较富足的年轻人，可能有一些钱财可以理，但他们选择的理财方式却过于保守。在一篇学术研究中(Larson, 2016)，作者发现，美国的年轻一代在他们的退休储蓄账户中就像老太太一样保守：里面尽是债券和现金，而股票却少得可怜。同时该研究报告发现，美国年轻人对于金融投资的了解程度低的令人吃惊。他们无法承担即使是非常有限的投资回撤，因为他们对风险的概念一无所知。也有可能他们普遍受2008年金融风暴的影响，因此对股票等金融投资产品充满恐惧。

47、今年支行d委多次召开普惠金融专题会议，将普惠金融业务发展转为线上审批模式，并将任务指标分解到每一个网点、每一名客户经理，让每一名员工都知普惠、懂普惠，积极参与到普惠业务的营销中，形成了上下齐心，部门协同，全员参与的良好氛围。支行普惠金融团队利用上班时间与网点一同考察营销客户，利用班后时间整理贷款资料，完成审批业务，提高了贷款发放效率和客户满意度。在全员统一思想与不分昼夜的努力下，支行保持着持续、稳步的发展态势，新增普惠金融贷款余额4亿元，线上普惠贷款新增及全口径普惠贷款新增量均位于全省第一名。

48、(孟郊)君子成人之美，不成人之恶。(论语)君子坦荡荡，小人长戚戚。

49、专业经验非常重要，只要政策允许，理财经理应该参与市场的实际操作，而且要有所侧重。股市、贵金属、外汇、债券、基金等都可以。多经历些市场波动是很有好处的：一来让理财经理能够更清晰地理解市场，更深刻地理解“风险”二字，别把自己当作是市场的赢家；二来是跟客户有更多的交流话题，因为客户是不愿意与一个新入市场的菜鸟交流的；第拥有市场经验也是营销客户的一项重要资本。

50、示例(该示例仅为部分屏幕截图，请回复时发送全屏幕的截图)：

51、主持人：哦，原来如此。既然是人行规定账户分级管理，那您能详细跟我们说说，一二三类账户的区别吗？

52、王瑶，女，1992年9月生，中共d员，AFP(金融理财师)持证人，通过基金、银行从业资格考试。现任甘肃银行天水赤峪路小微支行理财经理兼大堂经理。始终坚信一分耕耘，一分收获，不断追求为客户提供专业、优质、高效的金融服务。

53、CFP持证人，6年银行从业经验，具有证券从业、基金从业、保险代理等多项专业资质。崇尚专业、专心、细致的服务精神。长期以来一直贯彻“以客为先”的服务理念，致力于成为客户信赖的财富顾问，生活中的挚友参谋！

54、维系一个体制，要提倡一种忠诚理念、团队理念、敬业进取理念、等级差别理念和制度至上理念。忠诚是最重要的，忠诚就是诚信，就是我们一再强调的正直。在整个社会弥漫着有钱赚就有诚信，没钱赚就没诚信的流氓哲学时，理性的企业文化的正将推动这艘大船走得更远。

55、我们竭尽全力使客户成为我们的长期合作伙伴，我们保护客户利益并使客户资产持续增值。

56、滴滴温暖，赢得您的信赖！银行从业15年，对银行的各种业务非常熟悉，微笑您、快乐我，您的微笑是我工作的动力、您的满意是我事业的成功，愿我的微笑能为您带来一份轻松与快乐！

57、理财格言：团队成员在深刻理解上海农商银行“诚信、责任、创新、共赢”的核心价值观的基础上，始终以“为客户创造价值”为基本愿景，全面贯彻执行“以客户为中心”的服务理念。